CRM

Moduł CRM (ang. Customer Relationship Management) służy do zarządzania relacjami z klientami – ułatwia komunikację, wspiera sprzedaż i sprawia, że obsługa staje się prostsza i szybsza. Aby go uruchomić przejdź do menu głównego wybierz Moduły a następnie CRM. CRM jest dostępny jako usługa dodatkowo płatna. Możesz zapoznać się z możliwościami modułu, uruchamiając bezpłatną wersję próbną na 14 dni lub kontaktując się z nami w celu otrzymania oferty. Po uruchomieniu wersji próbnej lub uzyskaniu dostępu, możesz od razu korzystać z modułu. Znajdziesz w nim gotowe sekcje takie jak: Podsumowanie, Ostatnie aktywności, Kontakty, Szanse sprzedaży, Zadania oraz Tagi.   Użytkownicy, którzy mają pracować z CRM, powinni otrzymać odpowiednie uprawnienia. Nadasz je w panelu administracyjnym w pozycji Użytkownicy. Wystarczy edytować profil i przypisać odpowiednie role. Do CRM należą dwie role: Sales Manager i Sales.

• Sales Manager ma pełny dostęp – zarządza wszystkimi wydarzeniami i widzi wpisy wszystkich handlowców.
• Sales (handlowiec) widzi tylko swoje kontakty i wpisy.

* Owner i Admini mają dostęp do wszystkich zdarzeń w module i uprawnienia jak Sales Manager Więcej o Użytkownikach i Rolach w Dew-X Pracę z CRM najlepiej rozpocząć od dodania swoich kontaktów. Przy dodawaniu pozycji określasz czy dodawany kontakt to Osoba czy Firma. W formularzu dodawania kontaktu możesz wskazać powiązane osoby lub firmy, łącząc je ze sobą, np. przypisując osobę do konkretnej firmy. Do utworzonych kontaktów możesz tworzyć szanse sprzedaży: Każda nowa szansa sprzedaży wymaga podania danych:

• Nazwa
• Status
• Prawdopodobieństwo zamknięcia
• Źródło
• Kontakt

Opcjonalne są pola:

• Opis
• Wartość transakcji
• Przewidywany termin realizacji
• Piki
• Tagi

Szanse sprzedaży są też prezentowane w postaci tablicy Kanban. Z szansami sprzedaży powiązane są Zadania, w których dodatkowo określamy początek i koniec zadania. Każde Zadanie można usunąć, edytować, oznaczyć jako ukończone, dodać do niego notatkę, a jeśli jesteś Sales Managerem lub administratorem, możesz także zmienić jego właściciela. Dodatkowo możesz zdefiniować Tagi, które można przypisywać do szans sprzedaży i zadań. Dzięki nim łatwo wyszukasz i pogrupujesz wybrane pozycje. Najważniejsze informacje, o tym co dzieje się w CRM, znajdziesz w pozycji Podsumowanie. To właśnie  tutaj zebrane są kluczowe dane. Dostępne są dwa widoki: dla Sales Managera i dla Handlowca. Sales Manager może przełączać się między podglądem wszystkich zdarzeń w module, a widokiem własnych aktywności. Handlowiec natomiast widzi w podsumowaniu wyłącznie zestawienie swoich danych. Ten CRM ma wszystko co potrzeba, aby efektywnie zarządzać relacjami z klientami i sprzedażą. Jeśli jednak z jakiegoś powodu potrzebujesz bardziej rozbudowanego systemu, skontaktuj się z nam. Zobaczymy co możemy dla Ciebie zrobić 🙂